- 发布日期:2024-07-26 22:53 点击次数:131
证券时报网讯,虚拟电厂概念27日盘中再度走强,截至发稿,众智科技“20cm”涨停,恒实科技涨超10%,新中港、东方电子亦涨停,国能日新、煜邦电力涨超9%,国电南自涨超8%。值得注意的是,众智科技、新中港已连续两个交易日涨停。
行业方面,全球电网开启新一轮投资景气共振周期。4月国内电网投资超预期,国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据,4月实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,环比增长5%;1—4月电网投资完成额1229亿元,同比增长25%,增速超市场预期。英国国家电网5年资本开支计划亦超出预期。英国国家电网日前公布全年业绩报告,宣布2025—2029财年600亿英镑(相比前一个五年计划将近翻倍)能源网络基础设施投资计划,资本开支计划中的80%将投向电网。美国联邦能源管理委员会(FERC)发布区域性输电条例刺激新型输电网建设,凸显主网更新换代压力。FERC于5月13日发布1920号条例,旨在构建新一代输电网区域传输规划及成本分配体系,以满足美国日益增长的对可靠电力供应的需求。
同时,电力体制改革有望持续深化,经营主体多元化及电力交易类型完善或为未来方向。2015年3月电改9号文发布,正式拉开新一轮电力市场化改革的帷幕,肯定了政企分开、厂网分开、主辅分开,明确了“管住中间、放开两头”的体制架构。而近期通过的《电力市场运行基本规则》是加快建设全国统一电力市场体系的顶层设计文件。
华福证券认为,未来电力体制改革包括以下几个方向:
1)经营主体多元化:将于7月1日实施的《电力市场运行基本规则》首次将电力市场成员更详细地划分为经营主体、电力运营机构、电网企业,并将储能企业、虚拟电厂及负荷聚合商等纳入经营主体范畴。
2)电力交易类型持续完善:《电力市场运行基本规则》明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易三大类型,首次将容量交易纳入电力交易体系,明确逐步推动建立市场化的容量成本回收机制,探索通过容量等方式,引导经营主体合理投资,保障电力系统长期容量充裕。
该机构表示,看好出海、电改、数字配网三条投资方向:
1)受益于海外电网建设加速,建议关注拥有渠道优势及海外产能的国内变压器出海厂商金盘科技、伊戈尔、明阳电气、扬电科技,以及具备出海能力的零部件龙头望变电气、华明装备、云路股份。
2)电改建议关注:虚拟电厂(受益于短期迎峰度夏的电力容量不足)国能日新、东方电子以及微电网/能源管理(受益于源网荷储及企业节能)安科瑞、南网能源、苏文电能。
3)数字配网方向建议关注配网数字化软件及平台国电南瑞、国网信通、威胜信息、泽宇智能。
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